前編　　 　（宍粟市山崎町木ノ谷）　　＜１３分２６秒＞
文久三年(1863)但馬国生野で挙兵に失敗した尊攘派の志士たちが、この宍粟へ逃れてきます

後編　 　 （宍粟市山崎町木ノ谷）　 ＜１５分５２秒＞
農民たちに追い詰められた志士の一行は山崎の木ノ谷の地で最期を迎えることに・・・

　前編　 （宍粟市山崎町市場・高下）　　 ＜１０分１４秒＞
　津山藩お取り潰しによって浪人となった時朝五郎左衛門は、神保という集落に身を寄せます

　後編　 （宍粟市山崎町市場・高下）　 　＜１４分４４秒＞
　村の財産である西山が没収されると知った五郎左衛門は、決死の覚悟でお上に抗議します